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  • Obtenez des conseils personnalisés : un conseiller prendra le temps de vous connaître et vous fera des suggestions pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
  • Prenez les choses en main : obtenez à tout moment un aperçu de vos liquidités, de votre valeur nette et de vos objectifs grâce au tableau de bord MonConseiller.
  • Gardez le cap : MonConseiller surveille vos placements et vous envoie des courriels pour vous faire part de vos progrès.

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Fonctionnement

Pour commencer

Ce service est offert aux clients de RBC Investissements qui détiennent un fonds commun de placement, un CPG ou un compte Épargne @ intérêt élevé RBC.

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L’offre d’inscription à MonConseiller est limitée pour le moment. Nous nous efforçons d’étendre le service à plus de clients.

Une fois dans MonConseiller

1
Répondez à quelques questions en ligne pour pouvoir élaborer un plan personnalisé en vue d’atteindre vos objectifs.
2
Fixez un rendez-vous pour une revue financière personnalisée avec un conseiller en direct par vidéoconférence ou par téléphone.
3
Suivez vos progrès et obtenez des prévisions sur votre situation financière grâce à des outils interactifs et à des alertes.
4
Consultez un conseiller au moins une fois l’an, ou obtenez des conseils chaque fois que vous en avez besoin.

Foire aux questions

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