Dr Lista

Les exigences financières de Dr Frank Lista étaient clairement définies.

À titre de fondateur et de médecin en chef de The Plastic Surgery Clinic à Mississauga, en Ontario, Dr Lista avait besoin qu'on l'aide à gérer ses finances personnelles et celles de son cabinet, afin qu'il puisse évaluer plus facilement ses besoins financiers quotidiens et à long terme. Il avait besoin de quelqu'un qui comprendrait les enjeux financiers uniques et souvent complexes qui caractérisent les cabinets médicaux.

Pour le Dr Lista, le temps est extrêmement précieux.

Homme de famille à l'horaire extrêmement chargé, Dr Lista avait peu de temps à consacrer à la gestion de ses différents besoins en matière de services bancaires, d'emprunts et de placements. Il avait besoin d'un partenaire compétent en qui il pouvait avoir confiance et qui lui fournirait les meilleures solutions financières afin de l'aider à atteindre ses objectifs financiers à long terme.

La recommandation du médecin à Dr Lista : le régime RBC destiné aux professionnels.

Ce régime offre des solutions personnalisées conçues en fonction des besoins des professionnels de la santé ayant un horaire chargé. Les professionnels tels Dr Lista ont besoin de financer l'expansion de leur cabinet et les frais d'exploitation, de gérer leurs placements et de bénéficier d'un accès pratique aux services bancaires courants. Qui plus est, le régime offre les services d'un directeur en gestion relationnelle RBC qui s'occupe des finances personnelles du professionnel et de celles de son cabinet.

La directrice en gestion relationnelle de Dr Lista, Lynda McKoy, est une experte en finances qui comprend les besoins financiers bien précis des professionnels de la santé. Étant donné que Lynda s'occupe des besoins financiers du cabinet de Dr Lista et de ses besoins à titre personnel, elle peut tenir compte de l'ensemble de son portrait financier lorsqu'elle fait des recommandations pour la planification à long terme. Elle a accès à une équipe d'experts au sein de RBC et peut fournir à Dr Lista les renseignements et les solutions les plus efficaces, permettant ainsi à ce dernier de prendre les meilleures décisions.

Le régime destiné aux professionnels de RBC permet aux professionnels comme Dr Lista de gagner du temps et de simplifier leurs opérations financières. « C'est un soulagement que de pouvoir compter sur une experte financière qui comprend ce que je fais et ce dont j'ai besoin et qui m'aide à atteindre mes objectifs ».