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Formation libre-service *nouvelle

Nouveau sur RBC Express? Besoin d’un recyclage? Entraînez-vous à votre rythme avec ces cours sur demande. Nos cours de formation couvrent les differenctes tâches associées à chacun des services. Maintenant à votre disposition avec un accès 24/7!

Nota: Tirez parti du matériel pour vous aider dans votre formation. Suivez cette aide en vous permettant de documenter les détails pertinents pour votre entreprise et vos employés dans la section Nota.

Administration

RBC Express est une plateforme de services bancaires en ligne multiutilisateur qui permet aux administrateurs d’accorder un accès sécuritaire aux comptes selon une configuration qui reflète la structure interne de votre entreprise, aussi simple ou complexe qu’elle soit. Grâce à la fonction Administration, il est possible de déléguer des tâches bancaires en ligne à des utilisateurs et d’établir des niveaux de sécurité pour les paiements sortants.

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Matériel nécessaire pour cette formation:

Administration de RBC Express

 

Gerer les utilisateurs les Driots d’access

  • Ajouter des utilisateurs
  • Gérer l'accès aux fonctions bancaires en ligne.

 


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Règles d'approbation

  • Contrôlez la manière dont les paiements sont approuvés
  • Doit être établi avant que les paiements puissent être envoyés

 

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Jetons

  • Comment les assigner et les utiliser
  • Les jetons RSA sont requis pour approuver les paiements sortants

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Autres fonctionnalités personnalisables

  • Personnalisez votre profil avec des pseudonymes et des alertes
  • Afficher les rapports de vos paramètres d'administration

 

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Services de base

Les services de base font référence aux fonctions bancaires de base en ligne disponibles dans RBC Express: soldes, relevés, virements entre comptes internes, paiements de factures (par exemple: services publiques et cartes de crédit).

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Matériel nécessaire pour cette formation:

Services de base - Information et contrôle

Information

Soldes, Relevés et Rapports - Découvrez les meilleurs moyens d'afficher les informations de votre compte actuel et l’historique

 

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Contrôle

Paiements, virements et dépôts - Découvrez les fonctionnalités qui vous permettent de gérer les comptes de votre entreprise

 

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Chèque-Pro

Chèque Pro vous permet d’utiliser un scanner de chèques pour déposer des chèques sans vous rendre dans une succursale. Au cours de cette session un formateur fera une démonstration en direct des procédures suivantes : comment configurer votre scanner de chèques, comment créer un dépôt et comment afficher et sauvegarder les rapports des chèques déposés. Cette session traitera également de la manière de déléguer l’accès à d’autres utilisateurs. Le formateur répondra à vos questions pendant la période de questions et réponses.

 

Matériel nécessaire pour cette formation:

Chèque Pro 

Configurez votre profil

  • Dans cette vidéo, les administrateurs apprendront à donner accès aux utilisateurs et à personnaliser le profil Chèque-Pro

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Configurer le scanner

  • Dans cette vidéo, vous apprendrez à télécharger les pilotes pour votre scanneur de chèques.

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Créer undépôt

  • Pour les utilisateurs et les administrateurs qui ont déjà accès à Chèque-Pro et qui ont déjà configuré leur scanneur de chèques - Apprenez à numériser et à déposer des chèques à l'aide de votre scanneur de chèques

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Gestion des enregistrements ACH

Ce service de paiement en ligne peut être utilisé de 2 manières différentes: (1) pour effectuer des dépôts directs pour les paiements sortants (paie, et fournisseurs, etc.) ou (2) pour la collecte de paiements entrants et préautorisés (loyer, frais et cotisations)

Matériel nécessaire pour cette formation:

Gestion des enregistrements ACH

Erreurs typiques a eviter

Partie 1:

Préparez-vous à envoyer des paiements en créant des enregistrements de paiement et groupes des paiements

 

 

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Partie 2:

Comment envoyer des paiements en utilisant les enregistrements créés dans la première partie

 

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Gestion des paiements ACH

Ce service sert à gérer les paiements qui ont été téléversés, soit par transfert de fichier ou gestion des enregistrements. De plus, il peut être utilisé pour ajouter des paiements à un fichier existant, modifier ou supprimer des paiements postdatés ou encore retrouver/contrepasser des paiements déjàpaiements traités.

Matériel nécessaire pour cette formation:

Gestion des paiements ACH

  • Ajouter, Modifier ou Supprimer des paiements d'un Fichier de Paiements ACH

 

 

 

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Transfert de fichiers ACH

Les fichiers des paiements créés par votre logiciel de compte tiers / interne peuvent être téléversés sur RBC Express

 

 

Matériel nécessaire pour cette formation:

Transfert de fichiers ACH

Erreurs typiques a eviter

 

Apprenez à téléverser et approuver les fichiers des paiements sur RBC Express

 

 

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Virements Télégraphiques

Les virements télégraphiques peuvent être envoyés au niveau national ou international dans 30 devises différentes à partir du vos comptes en dollars canadiens ou américains. Au cours de cette session, un formateur fera une démonstration en direct de: comment créer un paiement, comment enregistrer des modèles et comment afficher et enregistrer des rapports d’activité.

Matériel nécessaire pour cette formation:

Virements Télégraphiques

Apprenez à envoyer des virements télégraphiques et à enregistrer des modèles de virements télégraphiques.  Afficher  les détails du suivi de l'état du télévirement.

 

 

 

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Appariement des bénéficiaires RBC

Appariement des bénéficiaires RBC, votre entreprise doit fournir à RBC les données relatives aux chèques que vous avez l’intention d’émettre. Tout chèque dont les données ne correspondent pas à celles fournies sera désigné comme une exception ; vous devrez alors choisir de le payer ou de le retourner

 

Matériel nécessaire pour cette formation:

 

Appariement des bénéficiaires RBC

 

 

Administration

 Comment ajouter des utilisateurs et gérer leur accès pour le service d’Appariement de bénéficiaire RBC

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Version De Base

 Comment utiliser les fonctions de base d’appariement de bénéficiaire: afficher les exceptions, prendre des décisions de paiement ou de retour, rechercher des éléments

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